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    機械制造:堅守價值聚焦新興成長

    發布:xvwukeot 瀏覽:727次

      ■2018年制造業升級,機械行業景氣趨勢向上。2017年,機械行業整體弱于大盤,但結構性投資機會顯著。以半導體設備和鋰電設備為主的戰略新興產業表現強勢;行業在周期性復蘇和新興崛起雙重驅動下景氣拐點顯現,制造業PMI指數連續15個月位于榮枯線上方,生產、新增訂單及新出口訂單指數均保持強勁。

      機械行業自2016Q3趨勢拐點,2017年三季度,營業收入和利潤增長36%和45%。

      展望2018年,國內經濟新常態,傳統行業以存量設備更換主導開啟一輪周期,高鐵軌交未來三年迎來交付高峰;國家戰略加快新興產業向中國轉移,人口紅利漸行漸遠,機器替代人工縱向橫向拓展,國家政策加速“制造強國”,推動我國產業邁向全球價值鏈中高端;同時原材料價格上漲壓力將有所緩解。全球經濟的復蘇驅動全球貿易增加及國際化積極推進;我們判斷2018年行業景氣明顯好轉。

      ■新興產業加速向中國轉移,智能機器人替代人工加速,產業大市場孕育大機會。

      近年來我國由“人口紅利期”步入“工程師紅利期”,國家發展先進制造業,以半導體設備、鋰電設備、3C設備、自動化為代表戰略新興產業崛起時點到來。

      具體來看,我國近幾年從產業安全高度支持半導體行業發展,加速產業向中國轉移,推動設備及工藝國產替代初具成效,刻蝕機、PVD/CVD、測試機等設備多點突破具備批量替代條件;新能源汽車作為中長期國家戰略性新興產業,鋰電設備需求將密集釋放,優質企業享受行業發展紅利;消費電子龍頭推動工藝變革及技術迭代加速,國產設備加快升級和進口替代;人口老齡化加速,機器替人逐步由汽車、3C向食品、紡服、定制家具等領域橫向延伸,工業自動化時代到來。

      ■傳統行業競爭格局穩定,龍頭強者恒強,高端核心部件國產化鼎力制造業由大而強。高鐵裝備未來三年進入車輛集中交付高峰,預計行業增長20%-30%;工程機械、集裝箱等傳統行業周期性復蘇,國內需求增速進入新穩態,以存量更換為主的設備投資周期開啟。經過5年深度調整,傳統機械行業競爭格局日益形成和優勝劣汰,龍頭廠商憑借規模、技術、品牌、渠道、售后服務等優勢繼續強者恒強,并積極加快國際化戰略;另一方面,中國制造業“由大而強”,關鍵核心部件打破國外壟斷加速國產化進口替代。

      ■上調行業評級至“領先大市-A”:我們看好2018年機械行業景氣向上,上調行業評級至“領先大市-A”,堅守價值及成長,挖掘隱形冠軍?;谌龡l投資主線:

      戰略新興產業,聚焦半導體設備、鋰電池設備、及3C自動化設備半導體設備推薦:北方華創、長川科技、晶盛機電、至純科技;鋰電設備推薦:先導智能、科恒股份,及汽車輕量化海源機械、克來機電;3C自動化設備推薦:精測電子、聯得裝備、智云股份;工業自動化行業推薦:拓斯達、埃斯頓、中大力德、上海機電。

      傳統成熟制造產業,布局行業龍頭及核心零部件國產化軌交設備推薦:中國中車、康尼機電、華鐵股份、時代新材;工程機械行業推薦:三一重工、恒立液壓、艾迪精密;全球經濟復蘇,集裝箱行業周期向上,重點推薦:中集集團、四方冷鏈弘揚工匠精神,自上而下挖掘細分行業隱形冠軍,重點推薦:豪邁科技、杰克股份、弘亞數控、美亞光電、浙江鼎力、華宏科技。



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